Chien Fu wykonuje drobne prace w szkole kung-fu. Chłopak nie umie walczyć, więc nauczyciele i uczniowie wykorzystują go, ćwicząc na nim różne techniki. Pewnego dnia Chien poznaje staruszka, który okazuje się być mistrzem sztuk walki. Pai Cheng-Tien postanawia nauczyć chłopaka techniki zwanej "pięść węża". Chien ciężko trenuje, rozwijając również własny styl. Wkrótce obaj będą musieli zmierzyć się ze złym mistrzem rywalizującej szkoły, która naucza techniki "orlego szponu".