Angela Mao, Samo Hung i Carter Wong są powiadomieni przez swojego nauczyciela, aby opuścić Korea, które była okupowana przez Japończyków i powrócić do Chin, aby tam spopularyzować techniki Hap Ki Do. Kiedy otworzyli swoją szkołę, oddawali pełny szacunek innym okolicznym szkołom, które były zrzeszone pod japońską banderą w Black Bear Association, Zaczęła się wielka walka. Połączone wspólną racją szkoły walczyły o honor Hap Ki Do.