Świątynia Shaolin jest ostoją chińskiej sztuki walki i kolebką przeciwników dynastii Manchu w 17 wieku. W klasztorze Shaolin przebywa sprzedawczyk Shih (James Tien) który potajemnie dołączył do szeregów Manchu. Wykazuje się niezłomnością i ślepą wiarą. Dąży do obalenia dynastii Ching. Trzymający się na uboczu student Tan Hung był jednym z aresztowanych patriotów przez Shiha. Przetrzymywany student popełnia samobójstwo. Opat klasztoru Shaolin wzywa wojego najlepszego studenta Yung Fei (Dorian Tan), aby powstrzymał Shih, od kontynuowania masakrycznej polityki przeciwników dynastii Manchu.