Wraz z końcem panowania dynastii Sui walki między władcami pogrążają Chiny w chaosie. Armia Li oblega ostatni bastion sił króla Liu, miasto Jiexiu, którego obroną dowodzi generał Yuchi Gong. Mężczyzna był kowalem, ale buntując się przeciw podatkom nałożonym przez urzędników, zabił bratanka zarządcy miasteczka. Wówczas jego wioskę spotkał brutalny odwet. Yuchi z oddaniem walczy u boku króla Liu, lecz ten nakazuje go śledzić. Podczas bitwy dochodzi do spotkania generała z królem Li. Gdy Liu dowiaduje się o tym, uznaje Yuchiego za wroga.

dodał:  Tomi Fu