2000 lat temu, na przełomie panowania dynastii Qin i Han, generał Sheng Wang (Kun Chen) w pogoni za bandą rabusiów prowadzi swój oddział na pustynię. Z rąk bandytów ratuje piękną dziewczynę, Wei Xiao (Xun Zhou) i zabiera ja do swojego zamku. Uroda dziewczyny oczarowuje każdego, kto ją tylko zobaczy, nikt więc nie podejrzewa, że tak naprawdę jest demonem w ludzkim ciele. Aby zachować swoją urodę i ludzką formę, Wei Xiao musi żywić się ludzkimi sercami, które pomaga zdobywać jej Yi Xiao (Yuwu Qi), zakochany w niej demon, który tak jak ona potrafi przybierać ludzką postać. Kiedy w okolicy ludzie zaczynają znajdować zwłoki z wyrwanymi sercami, w mieście wybucha panika. Jedyną osobą, ktora podejrzewa, że Wei Xiao nie jest tą, za którą się podaje, jest Rong Pei (Wei Zhao), żona generała, którą niepokoi przede wszystkim to, że między jej mężem a Wei Xiao zaczyna rozkwitać głębsze uczucie. Rong Pei zwraca się więc o pomoc do swego szwagra, Yong Panga (Donnie Yen) i niedoświadczonej łowczyni demonów, Bing Xia (Betty Sun). Wkrótce każde z nich będzie musiało dokonać ostatecznego wyboru w walce między dobrem a złem, lojalnością a pożądaniem, zdradą a wiernością... Film jest adaptacją tradycyjnej chińskiej opowieści o tym samym tytule, pochodzącej ze zbioru opowiadań o zjawiskach nadprzyrodzonych "Strange Stories from a Chinese Studio" autorstwa Songlinga Pu, napisanej w siedemnastym wieku w czasie panowania dynastii Qing.
żródło: http://www.filmweb.pl
dodał: Piter